MASSGESCHNEIDERTE VERMÖGENSVERWALTUNGS-LÖSUNG
Mit ADDFINWEALTH profitieren professionelle Investoren wie unabhängige Asset-Manager von einer einzigartigen, webbasierten Informations- und Transaktionsplattform, die es ihnen ermöglicht, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen sicher, effizient und kundenorientiert zu bewältigen
Die ADDFINWEALTH Application ist eine intuitive web-basierte Service-Lösung für Vermögensverwalter, die für ihren gesamten Investitions- und Arbeitsprozess einen institutionellen Standard erwarten
ADDFINSERVICE unterstützt die Vermögensverwalter bei der Verwaltung und Umsetzung des täglichen Workflows. Teile oder der gesamte Arbeitsprozess aus dem Front-, Mittel- und Backoffice können delegiert und an ADDFINSERVICE ausgelagert werden.
ADDFINCIRCLE liefert einen tiefgehenden, aktuellen Wissenstransfer, den Vermögensverwalter in diesem dynamischen Umfeld benötigen. Zu den Themen gehören die Berichterstattung über Compliance- und Investitionsfragen sowie verwandte Bereiche wie rechtliche oder wirtschaftliche Interessen.
Lösungen für Vermögensverwalter
Wir bieten die Werkzeuge, Dienstleistungen und das TrainingLösungen für Vermögensverwalter Family Offices
Fortschrittliche CRM-Lösungen, um mehr als nur die Kundenbeziehung zu verfolgenFinanz Dienstleistungen
Wir verwalten Ihr Back-Office, damit Sie sich um Ihre Kunden kümmern könnenFinanz-Informationen
Wir liefern Ihnen die aktuellen Finanz-Informationen durch SIX Financial Information und FundinfoFinanz-Training
Mit uns bleiben Vermögensverwalter auf dem neusten StandSicherheit
Alle unsere Dienstleistungen können vor Ort gehostet werden. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten und Stufen des Hosting und Sicherheit. Ihre Daten sind bei uns sicher!Effizienter mit ADDFINWEALTH
ADDFINWEALTH, die neue digitale Vermögensverwaltung.
Hilft Ihnen, Ihr Büro sowie Ihre Kunden zu verwalten, Ihr Geschäft weiter auszudehnen und kümmert sich um die Compliance – alles aus einer Hand.
Main features
- CRM & Verkaufssupport
- Legale Compliance und Regelüberwachung
- Forschungs- & Investmentinformationen
- Strategieauswahl durch institutionale Standards
- Portfolio-Simulationen
- Benchmarking
- Handelsliste
- Verbindungen zu externen Portfolios
- Compliance
- Identifikation
- Erstellung des Risikoprofils
- Compliance – Checklisten
- Compliance Workflow
- Compliance Dokumentation
- PEP Check / PIB Informationen
- Automatisierte Generation von Compliance-Formularen und -Berichten
- Audit-Tracking (Änderungsprotokoll)
- Portfolio Management
- Banking-Interface
- Konsolidierung
- Transaktionslisten
- Gebühren-Transparenz
- Protokolle und Berichte
- Portfolio-Simulation
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- Finanz Informationen
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