UNTERSTÜTZT VERMÖGENSVERWALTER WÄHREND DES GESAMTEN INVESTMENTPROZESSES

Wir bieten umfangreiche, auf unsere Kunden zugeschnittene Dienstleistungen und Weblösungen an, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Finanzmarkt bewältigen zu können.
ENTDECKEN

VERWALTEN SIE

IHRE KUNDENBEZIEHUNGEN

Jeder Aspekt der Entscheidungsfindung wird allein und als Teil des Gesamtprozesses berücksichtigt. Durch eine spezifische für Vermögensverwalter erstelltes CRM-Tool können wir Ihnen helfen, proaktiv alle Stufen Ihrer Arbeit zu unterstützen.

  • CRM & Verkaufssupport
  • Klarer Onboarding-Prozess
  • Rechtliche und regularische Konformität
  • Research & Investment Informationen
  • Office Management
  • usw…

WERDEN SIE

COMPLIANCE-PROFI

Wir reduzieren Ihre Compliance-Aufgaben durch die Kombination von Daten mit Informationen und Logik. ADDFINWEALTH deckt folgende Themen ab:

  • Identifikation
  • Erstellung des Risikoprofils
  • Compliance – Checklisten
  • Compliance Workflow
  • Compliance Dokumentation
  • PEP Check / PIB Informationen
  • Automatisierte Generation von Compliance-Formularen und -Berichten
  • Audit-Tracking (Änderungsprotokoll)

MASSGESCHNEIDERTE VERMÖGENSVERWALTUNGS-LÖSUNG

Mit ADDFINWEALTH profitieren professionelle Investoren wie unabhängige Asset-Manager von einer einzigartigen, webbasierten Informations- und Transaktionsplattform, die es ihnen ermöglicht, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen sicher, effizient und kundenorientiert zu bewältigen

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Die ADDFINWEALTH Application ist eine intuitive web-basierte Service-Lösung für Vermögensverwalter, die für ihren gesamten Investitions- und Arbeitsprozess einen institutionellen Standard erwarten

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ADDFINSERVICE unterstützt die Vermögensverwalter bei der Verwaltung und Umsetzung des täglichen Workflows. Teile oder der gesamte Arbeitsprozess aus dem Front-, Mittel- und Backoffice können delegiert und an ADDFINSERVICE ausgelagert werden.

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ADDFINCIRCLE liefert einen tiefgehenden, aktuellen Wissenstransfer, den Vermögensverwalter in diesem dynamischen Umfeld benötigen. Zu den Themen gehören die Berichterstattung über Compliance- und Investitionsfragen sowie verwandte Bereiche wie rechtliche oder wirtschaftliche Interessen.

Lösungen für Vermögensverwalter

Wir bieten die Werkzeuge, Dienstleistungen und das Training

Lösungen für Vermögensverwalter Family Offices

Fortschrittliche CRM-Lösungen, um mehr als nur die Kundenbeziehung zu verfolgen

Finanz Dienstleistungen

Wir verwalten Ihr Back-Office, damit Sie sich um Ihre Kunden kümmern können

Finanz-Informationen

Wir liefern Ihnen die aktuellen Finanz-Informationen durch SIX Financial Information und Fundinfo
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Finanz-Training

Mit uns bleiben Vermögensverwalter auf dem neusten Stand
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Sicherheit

Alle unsere Dienstleistungen können vor Ort gehostet werden. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten und Stufen des Hosting und Sicherheit. Ihre Daten sind bei uns sicher!

Effizienter mit ADDFINWEALTH

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ADDFINWEALTH, die neue digitale Vermögensverwaltung.
Hilft Ihnen, Ihr Büro sowie Ihre Kunden zu verwalten, Ihr Geschäft weiter auszudehnen und kümmert sich um die Compliance – alles aus einer Hand.

Main features

  • CRM & Verkaufssupport
    • Legale Compliance und Regelüberwachung
    • Forschungs- & Investmentinformationen
    • Strategieauswahl durch institutionale Standards
    • Portfolio-Simulationen
    • Benchmarking
    • Handelsliste
    • Verbindungen zu externen Portfolios
  • Compliance
    • Identifikation
    • Erstellung des Risikoprofils
    • Compliance – Checklisten
    • Compliance Workflow
    • Compliance Dokumentation
    • PEP Check / PIB Informationen
    • Automatisierte Generation von Compliance-Formularen und -Berichten
    • Audit-Tracking (Änderungsprotokoll)
  • Portfolio Management
    • Banking-Interface
    • Konsolidierung
    • Transaktionslisten
    • Gebühren-Transparenz
    • Protokolle und Berichte
    • Portfolio-Simulation
    • Benchmarking
    • Finanz-Feed
  • Finanz Informationen
    • FundInfo Dokumentation
    • SIX FInancial Information
      • Produkte
      • Indexe
      • Währungen

 

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