MASSGESCHNEIDERTE VERMÖGENSVERWALTUNGS-LÖSUNG
Mit ADDFINWEALTH profitieren professionelle Investoren wie unabhängige Asset-Manager von einer einzigartigen, webbasierten Informations- und Transaktionsplattform, die es ihnen ermöglicht, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen sicher, effizient und kundenorientiert zu bewältigen
Die ADDFINWEALTH Application ist eine intuitive web-basierte Service-Lösung für Vermögensverwalter, die für ihren gesamten Investitions- und Arbeitsprozess einen institutionellen Standard erwarten
ADDFINSERVICE unterstützt die Vermögensverwalter bei der Verwaltung und Umsetzung des täglichen Workflows. Teile oder der gesamte Arbeitsprozess aus dem Front-, Mittel- und Backoffice können delegiert und an ADDFINSERVICE ausgelagert werden.
ADDFINCIRCLE liefert einen tiefgehenden, aktuellen Wissenstransfer, den Vermögensverwalter in diesem dynamischen Umfeld benötigen. Zu den Themen gehören die Berichterstattung über Compliance- und Investitionsfragen sowie verwandte Bereiche wie rechtliche oder wirtschaftliche Interessen.
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Effizienter mit ADDFINWEALTH
ADDFINWEALTH, die neue digitale Vermögensverwaltung.
Hilft Ihnen, Ihr Büro sowie Ihre Kunden zu verwalten, Ihr Geschäft weiter auszudehnen und kümmert sich um die Compliance – alles aus einer Hand.
Main features
- CRM & Verkaufssupport
- Legale Compliance und Regelüberwachung
- Forschungs- & Investmentinformationen
- Strategieauswahl durch institutionale Standards
- Portfolio-Simulationen
- Benchmarking
- Handelsliste
- Verbindungen zu externen Portfolios
- Compliance
- Identifikation
- Erstellung des Risikoprofils
- Compliance – Checklisten
- Compliance Workflow
- Compliance Dokumentation
- PEP Check / PIB Informationen
- Automatisierte Generation von Compliance-Formularen und -Berichten
- Audit-Tracking (Änderungsprotokoll)
- Portfolio Management
- Banking-Interface
- Konsolidierung
- Transaktionslisten
- Gebühren-Transparenz
- Protokolle und Berichte
- Portfolio-Simulation
- Benchmarking
- Finanz-Feed
- Finanz Informationen
- FundInfo Dokumentation
- SIX FInancial Information
- Produkte
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- Währungen